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那么此时，市场选择的共性特(te)征(zheng)，就是在那个时代盈利增速相对较(jiao)高，同时还因为渗透率(lv)较低从而(er)具有较大空间(jian)的行业(ye)和赛道。牛市阶段II，容易出现增(zeng)量资金的正(zheng)反馈和资金的“抱团”，资金正(zheng)反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最(zui)好，不容易受到估值约束的行业，也就是说(shuo)，就算估值(zhi)因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可(ke)以理解(jie)”的。因此，我们(men)也说(shuo)，牛(niu)市阶段II市场往往(wang)会选择当时的主线或者(zhe)赛道进行投资。

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本周市场各指数全面上涨🍓，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%🤬🍆🍑，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%🍈🍏💋🍑🤍。

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2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥿🩰、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍋🌽👚。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域😈👡👘，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍈，半导体周期复苏与国产替代加速💯🤬💕👛，业绩有望改善；2）中游制造领域🥾，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💓，如汽车🥕👚、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💕🥥、五一端午等多重假日**💞👿，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😡🍒🤍、农副产品、家电👘🍎、家具、饰品🥝💟、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👝🩰；此外贵金属🥔🍍🍏、燃气、电力、农化制品🍈🥦💕💛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。