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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和(he)消(xiao)费(fei)的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速(su)进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在(zai)业(ye)绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出(chu)口(kou)下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求(qiu)仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行(xing)的可能性较低。在流动性和(he)增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱(qian)效应，这为(wei)指数后续(xu)突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出(chu)现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优(you)的(de)可能性较大。

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澳大利亚**一份报告于周一指出，受贸易壁垒风险升高、大宗商(shang)品价格(ge)下跌以及(ji)全球经济疲(pi)软影响，未来两年澳大利亚矿(kuang)业和能源出口收入预计将持续(xu)下滑。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全(quan)社会用电量8096亿千(qian)瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦(wa)时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同(tong)比增幅收(shou)窄0.6个百(bai)分点至10.68%；第二产业(ye)用电量5414亿千(qian)瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点(dian)至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅(fu)扩大至9.41%， 三个(ge)月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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2、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在(zai)此情况下，市场(chang)会更加聚焦业绩改善方向。最(zui)近(jin)十年，在7月(yue)1日-7月15日的(de)中报(bao)业绩预告(gao)披(pi)露期，大盘成长风格跑赢万得全(quan)A的概率最高为70%。