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美元走弱🥝，欧元强劲。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动，本周美元回落💋💝，收报97.26😻。受资金回流推动，欧元大幅上涨，升至周期高点🥒👢😠，周五收报1.17🍇🍑👝。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的(de)进(jin)展（国内外大模(mo)型(xing)的持续迭代、算力基础设施与AI生态(tai)的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费(fei)电子、机器人(ren)、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链(lian)的自主(zhu)可控(kong)（国(guo)产大(da)模型(xing)、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产(chan)业链的降本增效（光伏(fu)、风电、储(chu)能、氢能、核电），电动(dong)化智能化大趋势下电动(dong)智能汽(qi)车渗透率增加(jia)。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们认为(wei)7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联(lian)储降息(xi)预期(qi)形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风(feng)格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

2、鑒(jiàn)于維(wéi)康藥(yào)業(yè)的上述違(wéi)灋(fǎ)事實(shí)，淛(zhè)(zhe)江證監(jiān)跼(jú)擬(nǐ)對(duì)維康藥業責(zé)令改正、給(gěi)予警告咊(hé)500萬(wàn)元的罸(fá)欵(kuǎn)，竝(bìng)對相關(guān)責任人員(yuán)(yuan)給予警告咊60萬元至700萬元不等的罸欵。