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当前的不确定性主要围绕在美国总统特朗普在4月2日所谓“解放日”及之后宣布的一系列关税政策👡，这些政策在市场和企业间引发了剧烈震荡。自那以来，许多所谓的“对等关税”已被暂停，但对大多数国家实施的10%基准关税仍在执行中。特朗普将在未来几周内通知美国的贸易伙伴各自将承担的单边关税税率👢🩲🍍。

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“中国(guo)唐代诗人(ren)白居易曾写下‘不寄他(ta)人先寄我，应(ying)缘(yuan)我是别茶人(ren)’的诗句，如今我也同他(ta)一样，是个‘爱茶人’。”返回家乡时，她的行囊中多了云南普洱、武夷岩茶和陕西茯茶等多种中国茶叶，凝结(jie)中(zhong)国不同山川的味道，也(ye)带走一丝蕴藏于茶叶中的诗(shi)意。

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1、根据Bloomberg一致预测，2025-2026年美国固定资本投资(zi)预(yu)计增速分别(bie)为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%），欧(ou)元区为1.0%/1.5%（2024年预计为-2.1%）。与2024年末相比(bi)，当前市场对2025美国和欧元区全年固定资本投资增速的一致预期均小幅回落。我们认(ren)为2025年美国市场资本开支动能处于放缓通(tong)道，增速依然高于欧洲。2025年MSCI全球资本开支预期增速为8%，与2024年持平，对工业板块形成一定支撑。

2、華(huá)泰證券近日研報(bào)錶(biǎo)示，在海內(nèi)外投(tou)資者對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註上陞(shēng)、港股擴(kuò)容帶(dài)來(lái)趨(qū)勢(shì)(shi)性增配環(huán)境下，市場(chǎng)大幅下行(xing)風(fēng)險(xiǎn)相(xiang)對可控，但闆(bǎn)(ban)塊(kuài)輪(lún)動(dòng)重要(yao)性上(shang)陞。具體(tǐ)配寘上，三(san)季度(du)市場(chang)波動可能較(jiào)高，港(gang)股(gu)紅(hóng)利（金螎(róng)、能源）及(ji)必需消費(fèi)等闆塊(kuai)仍然可以作爲(wèi)底(di)倉(cāng)配寘。（資料來源：華(hua)泰證券筴(cè)畧(lüè)週(zhou)報《指數(shù)相對穩(wěn)健，闆塊輪動加強(qiáng)》-25/6/15）