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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💔💟、光学光电子🍇💋、消费电子、运营商👡🤍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧄👚🥑，业绩有望改善；2）中游制造领域🍍🍓，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍓，如汽车🥿🤬🧅😠🧄、光伏💗、自动化设备等💋😡💟；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😻🥒，其中饮料乳品👜🩰、农副产品、家电、家具🍊、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥑👄🤍；此外贵金属🥑🍈、燃气、电力、农化制品💔🥔🩱、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍉🩳，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥑👝。

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许廷(ting)全(quan)：下半(ban)年(nian)，我们关注两大方向(xiang)：一是结构(gou)性成长穿(chuan)越周期的优质企业，如当前盈利仍(reng)具有上调(diao)空间、基本面突出、受惠于政策的行业(ye)，包括科技领(ling)域的半导(dao)体、互联网、软件服务以及AI相(xiang)关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中(zhong)的创新药出海(hai)以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保(bao)险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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週思聰(cōng)：港股短(duan)期(qi)可能呈現(xiàn)震(zhen)盪(dàng)(dang)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢(man)上行。中長(zhǎng)(zhang)期來(lái)看，港(gang)股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及外資“一站式”配寘(zhi)中國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化(hua)進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前期抑(yi)製港(gang)股錶(biǎo)現(xian)的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如(ru)美聯(lián)儲(chǔ)進(jin)入降(jiang)息週期、南曏(xiǎng)(xiang)資金持續(xù)流入等，爲港股市場提供了有(you)力支撐(chēng)。

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