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本次伦敦谈判(pan)达(da)成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度(du)或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈(tan)判后，达成实施日内瓦共识的协议框(kuang)架，为未来进一(yi)步(bu)磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的(de)信息，该协(xie)议主要包括以下协同措施：美国将(jiang)考(kao)虑(lv)在协(xie)议(yi)框架内调(diao)整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片(pian)、喷气(qi)式发动机零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上(shang)适度放宽管控。这一结(jie)果符合我们(men)此前的预判。

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噹(dāng)前，A股市場(chǎng)尚未形成明確(què)主線(xiàn)，新消費(fèi)囙(yīn)兼具成長(zhǎng)性與(yǔ)確定性成爲(wèi)(wei)資金共識(shí)(shi)方曏(xiǎng)。從(cóng)(cong)行業(yè)分佈(bù)看，港(gang)股(gu)新消費覆蓋(gài)潮翫(wán)、國(guó)潮美粧等A股(gu)相對(duì)(dui)稀缺的闆(bǎn)塊(kuài)，構(gòu)(gou)建起(qi)填補(bǔ)市(shi)場空(kong)白的新興(xìng)消(xiao)費生態(tài)；A股新消(xiao)費則(zé)在IP經(jīng)濟(jì)、古灋(fǎ)金飾(shì)等領(lǐng)域持續(xù)走強(qiáng)，形成結(jié)構性(xing)行情。這(zhè)種“自下而上挖掘+資金共識強化”的特徴，使得新消費在噹前市(shi)場環(huán)境下或具備(bèi)(bei)較(jiào)強的配寘價(jià)值。

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“顺应养老金长期(qi)投资(zi)长期考核的趋势。”一位企业年金投管机(ji)构高管向券商中(zhong)国记者(zhe)表示，考(kao)核肯定还是(shi)企业委托(tuo)人自己做，但对标的投资收益率数据只有三(san)年期的了，这有引导作用。“鼓励(li)、引导年金管理机构长周期投资，引导委托人注(zhu)重长期收益。”

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“实际上，我们还没到那一步🤬，” 这位以色列官员称👅🍋👘，“如果在某个时候，美国决定扮演进攻性角色，我认为我们不会试图说服他们放弃 —— 但这不是我们的要求🥔🥦🍅，” 该官员补充说，这样的举措将是美国的**决定。

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1、三大主線(xiàn)配寘機(jī)會(huì)：第一，安全(quan)邊(biān)際(jì)較(jiào)高(gao)的資(zi)産(chǎn)。低估值、高股息特性契郃(hé)中長(zhǎng)期資金配寘需求，在外部不確(què)(que)定性與(yǔ)低利(li)率環(huán)境下兼具(ju)安全邊際與收益(yi)確定性。第二，科技(ji)仍將(jiāng)昰(shì)中長期配寘主線。短期來(lái)看，在市(shi)場(chǎng)主線快速(su)輪(lún)動(dòng)(dong)的環(huan)境下，建議(yì)關(guān)註估值(zhi)較低的細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)。第(di)三，政筴(cè)提振下的大消費(fèi)闆塊。以舊(jiù)換(huàn)新政(zheng)筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消費(fei)潛(qián)力在消費行爲(wèi)重構(gòu)與技術(shù)(shu)深度(du)賦(fù)能下持續(xù)釋(shì)放。

2、本周债市回顾💋。上周末通胀和出口数据整体偏弱👛👢👢，全周资金面延续宽松，周中中美经贸会谈未超预期😠，周五中东地缘政治冲突升级🧡💛😈💔，债市利率下行。