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3、供應(yīng)：本週玻瓈(lí)(li)供應較(jiào)(jiao)上週進(jìn)一步迴(huí)落，隆衆數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，週五(wu)浮灋(fǎ)玻瓈行業(yè)日熔量15.57萬(wàn)噸(dūn)，較上週五的15.62萬(wan)噸迴落500噸/天。后期玻瓈産(chǎn)線(xiàn)放水、復(fù)産繼(jì)續(xù)(xu)交替(ti)進行，玻(bo)瓈供應水平仍將(jiāng)維(wéi)持低位波動(dòng)(dong)狀態(tài)。需關(guān)註多行業虧(kuī)損(sǔn)情況(kuàng)下昰(shì)否存在産線超預(yù)期放水情況，以及后續(xu)點(diǎn)火産線能否如期落地(di)。

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下跌(die)中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅(fu)更深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的行情中收敛有(you)两(liang)次典型案例，分别为(wei)23年和(he)24年5-8月。背后原因类似(shi)，均(jun)为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外(wai)资占(zhan)比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全年(nian)4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收(shou)益率从3.3%升(sheng)至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下(xia)行压(ya)力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击(ji)更大，23年恒生指(zhi)数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美联储不断推迟降息(xi)时(shi)间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美(mei)债利(li)率持续(xu)高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短(duan)期走强概率不大，若(ruo)三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这(zhe)意味(wei)着美国公共债务与(yu)GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发(fa)的情况，市场对美国债务风(feng)险的担忧可能引(yin)发美元进一步走(zou)弱。

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