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1、维持年度策略(lve)观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是金融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产(chan)缩水-债务压(ya)力(li)-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物(wu)再通胀，实际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤(yu)积(ji)的金融市场进入实体(ti)经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融(rong)再通胀，剩余流动性(xing)宽松助(zhu)力小盘成长弹性释(shi)放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换(huan)重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、从盈亏情况来看，本周市场赚钱效应不佳(jia)。接近六成的受(shou)访者表示“亏了钱”。其中，40%属于“亏损10%以内(nei)”，较上期大(da)幅增长(zhang)15个百分点(dian)；“亏损10%以上”的占(zhan)比也高达18%。“盈利10%以内”的受访者占比38%，较上(shang)期有(you)所减少；“盈利10%以上”的(de)占比约为5%。