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美國(guó)(guo)需求麵(miàn)臨(lín)不確(què)定性，關(guān)稅(shuì)風(fēng)險(xiǎn)或逐(zhu)步體(tǐ)現(xiàn)。根據(jù)美國密(mi)歇根大學(xué)數(shù)據，2025年以來(lái)消費(fèi)者信心指數正在(zai)持(chi)續(xù)走低，疊(dié)加部分品(pin)牌已陸(lù)續宣佈(bù)鍼(zhēn)對(duì)(dui)美國銷(xiāo)售的産(chǎn)品採(cǎi)取重新(xin)定價(jià)(jia)筴(cè)畧(lüè)以應(yīng)對關稅的影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)居民消費需求在2H25或存在一定放緩(huǎn)(huan)壓(yā)力。此外，部分(fen)品牌已開(kāi)始提前在關稅緩衝(chōng)(chong)期(qi)內(nèi)(nei)引入新的庫(kù)存，而(er)從(cóng)1Q25各品牌業(yè)績(jī)會(huì)(hui)的反饋(kuì)(kui)來看，新定價筴畧(lve)的執行或存在(zai)一定的(de)滯后，我們(men)預(yù)(yu)計(jì)或(huo)對2025年(nian)毛利率産生一定影響，1Q25業績(ji)會(hui)主要上市公司對于2025年指引(yin)較(jiào)爲謹(jǐn)慎。

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