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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行(xing)情的持续(xu)性(xing)。6月(yue)10日(ri)起，多家头部(bu)车企宣布(bu)低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解(jie)车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下(xia)游环节的盈利(li)触底后均有回(hui)暖，但竞争格局出现了(le)较大(da)分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修(xiu)复(fu)程度最为突出，其次是汽车电子电(dian)气系统、轮胎轮(lun)毂。下游整(zheng)车和中上(shang)游(you)零部件板块的行业集中(zhong)度分歧最近一(yi)次是在2022年开始快速(su)拉大，乘用(yong)车行业集中度(du)趋稳并体现出安全壁垒，零部件集(ji)中度(du)持续下滑、竞争环境进(jin)一步(bu)加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊(tan)销一度收缩，而零部件板(ban)块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中(zhong)上游(you)零部件的让利，对于缓解汽车产业(ye)链上下(xia)游格局的利(li)润分配(pei)和供需(xu)压力，意味着积极信号，板块一(yi)度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措(cuo)落地，预计会逐(zhu)步延续回暖态势。

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去年起，就(jiu)有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研。药企(qi)相关人士告诉《每日经济新闻》记者，他们主要看(kan)减肥(fei)管(guan)线(xian)，GLP-1比肿瘤药(yao)靶点、OS（总生存期）、PFS（中位无进展(zhan)生存(cun)期）等专(zhuan)业数(shu)据更好理解，但看(kan)的视角还是偏消费医疗，“卖多少(shao)钱、有(you)多大市场、什么时候上市”。相对来说，医药分析师(shi)和基金经理会保守得多，基本会围绕药物的靶点、研发(fa)进度(du)、临床数据做横向对比。

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以色列《耶路撒冷邮报》15日解读称，这是美方发出明确信息👘，表示只有伊朗完全接受美国的提议🍒🥝，其中包括彻底停止铀浓缩活动👡💝，才能结束以色列的军事行动🤬🍏👠。报道称，一名以色列高级官员直言，以方希望伊朗拒绝美方提议的做法，最终能促使美国加入以色列的军事行动🤍👄🥒，“我们希望最终真的会这样发展”。

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相较而言，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面🍌🤍👄🍓。中国10Y国债利率下破1.65%🥒👡，10Y美债利率在4.4%附近🥔💗。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣。

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