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在“电风扇”式(shi)的轮动(dong)行情中，把握高切低节奏是获取超额收(shou)益的关键，而当(dang)前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶(ding)。以(yi)创新(xin)药为例，近期(qi)板块(kuai)的(de)走强(qiang)固然存在强(qiang)基本面因素支撑，但也不(bu)乏资金面驱动——部分欠配创(chuang)新药的资金产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成(cheng)为(wei)行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排(pai)套利标的普涨，呈(cheng)现出(chu)阶段性见顶的信(xin)号。中长期(qi)维度来看，我们依然看好(hao)低利率环(huan)境下创新药(yao)BD出海进(jin)入商业收获期(qi)，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得(de)显著超额。但对于重视时间成本(ben)的投(tou)资者而言，在(zai)短期波动(dong)思维下，板块的容错率随着(zhe)交(jiao)易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下(xia)，部分资金逐渐选择止盈。同(tong)时，新消费(fei)板块的成交额占比也从高位回(hui)落，表(biao)明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分(fen)资金已经有意愿进行高切低。

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