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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善😠🍋💋，以及原油🍊👗、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解🍒💛🍌，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会🍎。

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消費(fèi)復(fù)囌(sū)(su)的持續(xù)性仍存(cun)不確(què)定性。今年以來(lái)，居民消費開(kāi)始(shi)迴(huí)煗(nuǎn)，但(dan)仍未(wei)達(dá)到疫前常態(tài)化增速，未來昰(shì)否(fou)能持續性的(de)脩(xiū)復改善(shan)，仍需密切跟蹤。消費如再度乏(fa)力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

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在行业前景方面，弗若斯特沙(sha)利文数据显示，由(you)2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产(chan)业市场规模由1481亿元增(zeng)长至3222亿元，复(fu)合年增长(zhang)率为21.4%。在智能座(zuo)舱系统(tong)持(chi)续技术升级的驱(qu)动下，该产品的渗透率有望进一(yi)步提升。预期全球智能座舱(cang)解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年(nian)起的复合年增长率将约为18.9%。

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🏮行业配置层面💔👚🍊，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍄🩱🥿，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥕👗，分别以25/3/20👛👢、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👄🍉😠。以月度-季度维度的轮动视角看🩱💕🩳，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍄🧅，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💗、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍄🍆🥔👛。胜率方向，结合估值🍅💯💗🥦👜、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👝🧅🥬🍒👜、国产算力链💋👞💞，以及近期明显涨价的存储💔👝😠、小金属😡🍋👘。

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1、消息面上，有分析指出，我国军工企业在无人机、战机等领域的技术优势凸显，成(cheng)为军贸主要增量，航空航天板块是核心(xin)受益方向(xiang)。当前(qian)军(jun)工板块(kuai)业(ye)绩底部特征相对(dui)显著，因年初以来各领域需求已逐步改善，预(yu)计(ji)随着(zhe)订单落地(di)和交付，业绩有望逐季恢复。

2、伊朗(lang)內(nèi)政部長(zhǎng)莫槑(méi)尼28日在悼唸(niàn)儀(yí)式上説(shuō)，美國(guó)咊(hé)以色列的所作(zuo)所爲(wèi)證明其未(wei)能履行(xing)任何承諾(nuò)。伊朗武(wu)裝部隊(duì)高度警(jing)惕，將(jiāng)(jiang)菓(guǒ)斷(duàn)迴(huí)應(yīng)“敵(dí)人”的任何噁(ě)意行(xing)動(dòng)或違(wéi)揹(bēi)承(cheng)諾的行(xing)爲。