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不过，今年以(yi)来资金炒作“新新消费”使得食品饮料内部格局有所改写(xie)，盐津铺子(zi)和万辰集团在本月创下股价历史最高，年内分别上涨39.14%、130%，有友食(shi)品、妙可(ke)蓝多年内分别上涨47.64%、74.3%。白(bai)酒股年内维持(chi)弱势调整，贵州茅台、山西汾酒年内跌超5%，五粮液和泸州老(lao)窖更是跌逾11%。

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行业配置：维持(chi)哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回(hui)归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但(dan)自由(you)现金(jin)流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增(zeng)的资本开支，获(huo)得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和(he)分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库(ku)存(cun)和需(xu)求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准(zhun)基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一(yi)步加强，而本身(shen)弹性更(geng)大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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