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景氣(qì)(qi)方麵(miàn)，6月(yue)份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源(yuan)品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領(ling)域。其中(zhong)資源品闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放(fang)緩(huǎn)，消(xiao)費服務闆塊空(kong)氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)(dong)均值衕(tòng)比增(zeng)幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中(zhong)商品房銷售纍(léi)計(jì)(ji)衕比(bi)降幅擴(kuò)(kuo)大，公用事業燃氣價格上行。

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行业表现方面，我们(men)在6月月报的(de)推(tui)荐中提到(dao)“此外综合渗透(tou)率、供需约(yue)束(shu)等角度，重(zhong)点推荐关注谷子经济、医美(mei)、量贩零食、智能家居家电等领(ling)域。综合以上，行业配置方面(mian)重点围绕传统产能出清、新消费(fei)崛起(qi)、以(yi)及行业景气度(du)较高的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：汽(qi)车、有(you)色(se)金属(shu)、国(guo)防(fang)军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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2、⚑ 中(zhong)观(guan)景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行(xing)业所处(chu)库存周期(qi)位置以及(ji)高频(pin)景气指标，预计中报业(ye)绩有望(wang)延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度(du)有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等(deng)零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计(ji)同(tong)比降幅扩大，公用事(shi)业(ye)燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面(mian)重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改(gai)善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子(zi)（半导体）、机(ji)械(xie)（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。