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2025-06-24 13:12:09 作者:敷衍的味道

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中钢协倡议**“内卷式”竞争(zheng),重(zhong)点(dian)汽车企业(ye)承诺对供应商“支付(fu)账(zhang)期不超过60天。中钢协(xie)倡议钢铁、汽车行业(ye)“价格战”没有赢家,更(geng)没有未来。应凝聚(ju)共识、苦练内功、加强自律(lv)、共破“内卷”。一(yi)汽、东风、广汽、赛力斯等17家重点汽车企业日前(qian)发表声明,就(jiu)对供应商“支付账期(qi)不(bu)超(chao)过60天”作出承诺。

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1、关注汽(qi)车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起,多家头部车企宣布低供应商支付账期(qi)统一缩短到60天以内,有助于缓解车企“内(nei)卷(juan)”。虽然2020年以来汽(qi)车(che)上下游环节的盈利触底后(hou)均有回(hui)暖(nuan),但竞争格局出(chu)现了较大分歧。分细分领域来看,电动乘用车过去(qu)三年间ROE的修(xiu)复程度最为突出,其次是汽车(che)电子电气系统(tong)、轮胎轮(lun)毂。下游整车和中上游零部件板块的行业(ye)集中(zhong)度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大(da),乘用车行业(ye)集中(zhong)度(du)趋稳并体现出安全壁垒,零部件集中度持续下滑(hua)、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年以来乘用车板(ban)块的资本开支/折旧摊销(xiao)一度收(shou)缩,而(er)零部件板(ban)块的(de)开(kai)支持续(xu)上(shang)行,供(gong)需格局进一步变差。此次整车环(huan)节向中上游零部件的让利,对于缓解汽车产业链上下(xia)游格局的利润分配(pei)和供需压力,意味着积极信号,板块一度反弹,后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地,预计会逐步延续(xu)回(hui)暖态势。

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