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1、建议在6~8月的半年报季👛👚，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍊💌💟，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🩰🩰、PCB💋、ASIC芯片🥭👛💖、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🍓👡🤬👛；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍄，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍊🥾🤍，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💕🍊🥦🥻🧡，但需要耐心等待。

2、《每日經(jīng)濟(jì)新聞(wén)》記(jì)(ji)者註(zhu)意到，5月6日至6月13日，舒泰神漲(zhǎng)幅241.94%，常山藥(yào)業(yè)漲幅141.32%，華(huá)納(nà)藥廠(chǎng)漲幅68.13%，一(yi)品紅(hóng)漲幅43.89%。