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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍋，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🍊🥿🥬🍒、PCB💛、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🍊🥻；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司💌👄👚🍅🍒，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🧡🍋，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🩲🧅🍍🍓，建议继续平衡A股和港股的配比👅🍍👝🧄；3）建议开始重新关注政策信号🤍🩱🥦💓，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥕，但需要耐心等待🌽🍆。

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1、从产品类型看💗👘🍓，年内已清盘产品中，权益产品占比七成。按照choice一级分类，上述105只产品中权益类产品🍉👅、固收类产品各有75只🍒👞👿、19只。这75只已清盘权益产品中👿👚👚👛🥭，发起式产品就有32只🥻🧄。

2、市场预期财务省可能会通过增加短期债券发行，同时减少长期债券发行的方式来调整发债计划🥔。财务省的说法是，年内可能会调整发行计划👿👠🥥。调整通常会发生在补充预算发布时🥑。