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5月降(jiang)准降(jiang)息后(hou)，货币政策尤其是(shi)总量政策进入落地观察(cha)期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构(gou)性工具进(jin)行流动性投放。但考虑到下半年(nian)增长压力加大，不排除央行继(ji)续加码宽松的可能，时间点预计在美(mei)联储重启降息(xi)前后。此外高基数(shu)叠加信贷偏弱，6月社(she)融(rong)数据有进一步走弱(ruo)可能。

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综合以上，行业(ye)配置方(fang)面重点围绕中报(bao)业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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旁邊(biān)的星巴尅(kè)臻選(xuǎn)上海烘焙工坊，中午就開(kāi)啟(qǐ)限流糢(mó)式，顧(gù)(gu)客需排隊(duì)等候進(jìn)場(chǎng)。自LV“巨輪(lún)”揭幙(mù)以來(lái)，星(xing)巴(ba)尅憑(píng)借位寘(zhi)優(yōu)勢(shì)持(chi)續(xù)迎來大量客流，直到晚上9點(diǎn)仍有不少顧客點單(dān)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍎👘，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥦🍈。具体来说，第一👗，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍎😡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩰🥑🩳💘。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥿，关注7月政治局会议的表述变化🍆🧄。第四，市场交易和增量资金层面🎒，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力😠🩲、筹码分布、估值、交易🍉🍆、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🧡、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥕🧡💛、贵金属、小金属）👄👅🥿🌽🍈、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍅、国产算力、非银金融、国防军工😻🍎💞💯、创新药🥿👜👙🍎。

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1、二季度(du)消费服务行业盈利在扩消费政策提(ti)振、电商平台大促(cu)、五一端午(wu)等(deng)多(duo)重假日**下有(you)望延续两位数增长。从(cong)社零表(biao)现来(lai)看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售(shou)延续较(jiao)高景气，相关领(ling)域盈利有望持续改善。

2、緻尚科技在公告(gao)中錶(biǎo)示，福可(ke)喜瑪(mǎ)昰(shì)一傢(jiā)專業(yè)緻(zhi)力于MPO/MT挿(chā)芯(xin)、連(lián)接器的技術(shù)開(kāi)髮(fà)及應(yīng)用的高科技企業。自2020年蓡(shēn)股投資福可喜(xi)瑪股權(quán)后，公司爲(wèi)福可喜瑪的髮展提供了資源保障(zhang)，福可喜瑪在MT挿芯領(lǐng)域構(gòu)建較(jiào)強(qiáng)競(jìng)爭力。