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QVR Advisors 管理合(he)伙人(ren)兼联席首席投资官本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常情况下，地缘政治事件会引发膝跳反射式的反应，但不会产生(sheng)持久影(ying)响，除非有某些特殊原因。股市波动率(lv)的反应‘幅度不大，可能很快就会消散’。”

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保(bao)证，但自由(you)现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由(you)现金流积累转化为新增(zeng)的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多(duo)成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于(yu)长(zhang)久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高(gao)分红保障(zhang)+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性(xing)，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两(liang)项支持资本市场的货(huo)币(bi)政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平(ping)准基(ji)金”两(liang)项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制(zhi)30%，下同）和(he)科创板(ban)（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自(zi)主可控(kong)，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库(ku)、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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