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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回(hui)归产业趋势的投资逻(luo)辑，避免频繁对(dui)宏观信息做出过度的反(fan)应或交(jiao)易，同时警惕微盘风(feng)格的波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算(suan)力(li)租(zu)赁等）值得重点关注；应用环节(jie)需要持续跟踪(zong)观察，其中多(duo)模(mo)态视觉理解应用趋势明确，建议(yi)重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零(ling)部件及模(mo)组公司，品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自(zi)下而(er)上的(de)选股阶段，地缘扰动及环境变量(liang)突然变化的背景下(xia)，港股是全球(qiu)的风险资产的避风港，建议继续平衡(heng)A股(gu)和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可(ke)能催生新一(yi)轮的政策加码，但需(xu)要耐心等待。

2、阿拉格齐称🍈，基于自卫原则和国际关系公认准则，伊朗对以方的侵略作出了回应。他表示🥕🥦💖🍒，伊朗原本仅瞄准军事目标，但由于以色列14日袭击了伊朗境内多处能源基础设施，伊朗当天也对以境内经济目标和炼油厂进行了反击🍉。“我们自卫是合法的🌽🍍💝🧅，也是对侵略的回应。如果侵略停止，我们的反击也将停止🥦🍊🥻💌。”