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随着百年变局加速演进💝🍄😠，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军🍏🍄，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出🍏🥭🥿，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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“如果外交失败💕，全力支持以色列表明美国作为可靠盟友和反对压迫的强大力量回归👠🍆💛。这将加强我们在世界各个角落的地位，以及我们面临的所有其他冲突，” 参议员林赛・格雷厄姆上周在 X 上写道🎒🌽🍊👚🤍。

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新消费主题在IP潮玩🥿🍅👠🍏、古法黄金上涨后🍈💝，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局💯。一方面是轻松生活🍒🩱🥝，包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域👿💖；另一方面是情绪消费🍑，包括缓压治愈、精品创意👘🩲🍉、情感陪伴、社交体验、品牌文化💘🧡🍓💌👗。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮🥿🥒、保健型食饮、电商营销）💝🥝💋、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性😡🧄💔。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画🍏，则2020年该指标见底后脉冲向上🍋💟👄🥿，功能性服饰、小家电🍏🍇💟🍄👝、体育和户外用品等板块优势明显🥿🍉，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人🎒💓、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小👙🥭🍊🧄，内需可进、外需可守🧡🍎。

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在“电(dian)风扇”式的轮动行情中，把握(wo)高切(qie)低节奏是获取超额收益的关键(jian)，而当前创(chuang)新药、新消费等热门主题可能已(yi)经(jing)阶段性见顶。以创(chuang)新药为例，近期板块的(de)走强固然存在强基本面因素支撑，但也不(bu)乏资(zi)金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段性加速的重要力量，板块(kuai)演(yan)绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘(jue)/后排套利标的普涨(zhang)，呈(cheng)现出(chu)阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下(xia)创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基(ji)本面优质的创新药(yao)标的将(jiang)获得显著(zhu)超额。但(dan)对于重视(shi)时(shi)间成本的投资者(zhe)而言，在短期波动思维下(xia)，板块的容错率随着交易拥挤度提升(sheng)开始下降(jiang)，在“守住(zhu)胜利果(guo)实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额(e)占比也从(cong)高位回落，表明资金(jin)开始流出，选择性价比更高的方向。从近期(qi)算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃(yue)等现象亦能够看出，部分资金已(yi)经有意愿进(jin)行高切低。

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1、伊朗总统佩泽(ze)希齐(qi)扬14日与法国总统马克龙通话时表示，只要以色列继续(xu)袭击伊朗，伊朗就不会恢复与(yu)美国的谈判。阿曼(man)外交大臣巴德尔14日在社交媒体发文说，原定于15日在阿曼首都马斯喀特举行的(de)伊朗与美国第六轮谈判“将(jiang)不再举(ju)行”。

2、短(duan)期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵(gui)金属、原油相关板块避(bi)险逻(luo)辑投(tou)资机会。以色列和伊朗冲(chong)突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻(luo)辑(ji)叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用(yong)持续性问题(ti)的先抑后(hou)扬(yang)下，迎来了先涨后跌的节奏，原油(you)在贸易影响需(xu)求的前景约(yue)束下，也经历了漫长调整期，此次中东地(di)缘冲突带来供给(gei)端约(yue)束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵(gui)金属强于能源。