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本週，地緣(yuán)政治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有(you)所下降。截至週五收(shou)盤(pán)，上證指(zhi)數(shù)、深證成(cheng)指本週雙(shuāng)雙收跌，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)週漲(zhǎng)幅收窄。在業內(nèi)機(jī)構(gòu)看(kan)來(lái)(lai)，短期事件(jian)引髮(fà)的下跌或爲(wèi)投資者提供(gong)佈(bù)跼(jú)機會(huì)，情緒(xù)脩(xiū)復(fù)后(hou)，內囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定市場走(zou)勢(shì)的主要囙素，后續(xù)看好汎(fàn)科技方(fang)曏(xiǎng)機會。

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下(xia)跌(die)中的(de)回落(luo)：美元走强，外资流出，高外资持股占(zhan)比的港股较A股(gu)跌幅更(geng)深，当(dang)前概(gai)率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均(jun)下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案(an)例，分(fen)别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均(jun)为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于(yu)加息周期，全年4次加息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经(jing)济(ji)下行压力加大，外资加(jia)速流出，外资流出(chu)对外资持股占比更高的港股冲击更大(da)，23年恒生指(zhi)数(shu)下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国(guo)通胀持(chi)续高位，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续(xu)高位，外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期(qi)走强(qiang)概率不大(da)，若三季度美丽(li)大法案提高美国债务上限落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国(guo)债务，这意味着美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基于借新还旧的诉求以及美国财政(zheng)部回补TGA账户需(xu)求，可能出现美(mei)债大幅增(zeng)发的(de)情况，市场对(dui)美国(guo)债务风险的担忧可能引发美元进一(yi)步走弱。

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1、展望后市，虽然中东冲突的地缘影响很大，但对中国资产的实(shi)际影响有限。不过，中东冲突引发了风险偏好的突然变化(hua)，结构(gou)上受影响最大的(de)是高位、高(gao)成交(jiao)且高度共识的(de)板块，支持微盘股抱团上涨的因(yin)素在出现裂(lie)纹(wen)，此类板块接下来更容易出(chu)现波动(dong)。

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