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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费(fei)回暖(nuan)，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底(di)回暖；1-5月(yue)份农(nong)副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中(zhong)枢上移；家电受益于“以旧换新(xin)”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材(cai)零售同比增幅扩大(da)至53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚(gun)动零(ling)售额同比中枢较(jiao)一(yi)季度明(ming)显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续(xu)回暖(nuan)；家具零售在地产消费偏弱的背景下(xia)仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要(yao)受益(yi)于国(guo)补政策提振，智能(neng)卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端(duan)企业持续降(jiang)费提效，盈利有望修复。但需要关注家电(dian)、家具出口在关税频(pin)繁调(diao)整(zheng)、外需放缓(huan)之下或有(you)承压，对业绩(ji)形成一定拖累。此外(wai)受益于(yu)金价上涨，4、5月份金银(yin)珠宝零售保持20%以上(shang)增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计(ji)中报饰(shi)品(pin)、美容护(hu)理部分领(ling)域增(zeng)速有望改善 。

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行业配置层面🍆🍑🍅，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🌽🍉，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🤬👗。因此🥦👝，相较于趋势跟随👘，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍆💞👿，等待胜率催化🥝🥥；同时💋，运用交易指标适度轮动👢、规避过热风险。

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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”🍄，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金👛💕👛。经初步测算🍋👄，本次交易预计构成重大资产重组💔🥝👅，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案💘🍎🧡。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👅。资金供给端🥥👚👙🍇，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥾👢，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👜💋。资金需求端🥑🍍🥭，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥥👿，再融资规模持平前期💞👡，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡💞👝👗🍒。

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1、Meta最近一直在努力从OpenAI聘请更多研究人员，加入首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）的“超级智能”项目。

2、4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨🩱，较去年同期下降7.56%。纯碱需求近三年来首次下降，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺👛🤬。下半年光伏玻璃仍有减产计划🤬🍉😻🧄，浮法玻璃产能或低位徘徊💟💯💛，纯碱需求仍将受到压制。