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综合经济数据与政策信号，英国央行6月按兵不动已成定局，但8月降息窗口几近敞开👛👚🍍。劳动力市场疲软与工资增速放缓将强化鸽派立场，8月降息概率超80%。若服务业通胀在二季度见顶回落，11月二次降息或成必然👠。 另外，尽管CPI预计全年维持3%以上🥒👝🍏，但能源价格回落与全球贸易缓和可能加速通胀下行。需警惕最低工资上调与企业税负增加对短期价格的扰动🧡🥔。

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2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👝🧄👿，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🩲🍍，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥾🎒，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🌽🍎💯🥒，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求😻🍊，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💛🍋。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👢，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🧄。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🥬😈，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👙🍉。