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再次提示，港股是(shi)潜在(zai)牛(niu)市中(zhong)的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循(xun)环(huan)的关(guan)键环节。A股代表性资产登陆港股已成(cheng)趋势。叠加港股互联(lian)网、新消费、创新药本就有更强的代表性。港股正在成(cheng)为第一个中国全品(pin)类龙(long)头的代表性市(shi)场。2. 港股国企高股息是(shi)保险举牌的(de)重点方向(xiang)。3. 内外资共振定价“中国战略(lve)机(ji)遇(yu)期阶段”，港股(gu)是两(liang)类资金的交集。

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何杰表示(shi)，深圳已创(chuang)新推出“腾飞贷”“科技初创通”等科技金融产品，且国家金融(rong)监管部门已开放股份制银行设(she)立金融资产投(tou)资公司（AIC），通过AIC基(ji)金等形式，可与商业银行形成更大规模、更大范围(wei)的“投贷联动(dong)”，为初创型科技企业注入(ru)更多(duo)“金融活水”，后续还可推动监管(guan)部门降低AIC直投的风(feng)险(xian)的权重(zhong)计算，并争(zheng)取把其他类型的银行也纳入试点范围。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥒🍌，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥦，恒生指数21年全年下跌-14%🩰。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🍑💌🍈，此外有色金属、煤炭、化工🍌🥔🍆、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👜👘🍒，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍉😻🍒。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👠🍌🍈🍌，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A👗、H行情分化的重要原因之一👜💛。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🍑🥕👿🥭，A股业绩优势放大💌🍈，有望相对港股走强💯🍑，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期👜，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍆🍏💝，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍋🍑。

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展望后市👚👗，邓默博士在华商品质慧选混合基金最新的定期报告中表示，今年以来大小盘分化程度较为明显，部分行业明显拥挤度偏高，造成了个股的大幅波动，同时也产生一些被市场错误定价的资产买入机会🍊🍆😈🎒，预计市场企稳后资金会逐渐重新流入前期回调的成长股🥥🧄💛🍌，并带动小盘股反弹🍅。在具体的投资策略上👠，基金围绕低估值高成长进行选股构建投资组合，行业上在机械🧡👅、医药和计算机上增加了配置。随着一季报的披露💌，部分小盘股有所调整🤬🍓😠，会根据最新业绩数据情况进行调仓，积极寻找低位布局的机会。

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1、广(guang)发证(zheng)券指出，一揽子(zi)政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标，市场(chang)信心有望提(ti)振。（互联网(wang)）券商业绩底部回暖，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值(zhi)期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性(xing)，建议持续关注政策及(ji)事件催(cui)化下并购重组主线。

2、東(dōng)吳(wú)證券認(rèn)爲(wèi)，AI+金螎(róng)時(shí)代的到(dao)來(lái)將(jiāng)從(cóng)存(cun)量、增量2箇(gè)方麵(miàn)利(li)好金螎行業(yè)。存量(liang)上，①后檯(tái)部門(mén)(men)傚(xiào)率提陞(shēng)；②與(yǔ)大(da)數(shù)據(jù)結(jié)郃(hé)后，金螎産(chǎn)品箇性化與精準營(yíng)銷(xiāo)將增強(qiáng)客戶(hù)粘性，帶(dài)來業務(wù)(wu)增長(zhǎng)(zhang)；③投資(zi)者數量增長、用戶基數提陞，投(tou)螎資需求提陞，市場(chǎng)交投活躍(yuè)促進(jìn)存量業務邊(biān)際(jì)增長率提高。增量(liang)上，AI賦(fù)能下新興(xìng)産品及應(yīng)用應運(yùn)而生。