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周五（6月13日），中东形势风云突变🍊🥾，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整，创业板指🥭👅👅🥬🥥、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元💖。个股跌多涨少💖，全市场超4400只个股下跌🍆。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空🩱👠🩳😡🍎、油气、黄金等避险方向👜👘。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🩲，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为💞💕，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面👜🩱，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同👡。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🩲💌；2026年重点看供需格局改善🎒👡🍏。后续宏观主要矛盾面临多次切换😈，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限👡。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致😻🧄🍍🍋。

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今(jin)年以(yi)來(lái)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股的原囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)A股(gu)業(yè)績(jī)增速更強(qiang)，A股消費(fèi)+製造(zao)+週(zhou)期，港股更偏(pian)科技互聯(lián)網(wǎng)(wang)，受價(jià)格下行的影響(xiǎng)較小。2、估值：從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平咊(hé)估值歷(lì)史分位來看，港股較A股(gu)更便宜。3、投資者結(jié)構(gòu)(gou)：港股機(jī)構化程度更深(shen)，外資佔(zhàn)比(bi)更高。美國(guó)債(zhài)務(wù)(wu)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)(dong)，美元走弱，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低估值、業績改善、更(geng)爲(wèi)便捷開(kāi)放的(de)製度優(yōu)勢(shì)，較(jiao)A股率先(xian)受(shou)益。4、交易熱(rè)度：更多資金選(xuǎn)擇(zé)南下流(liu)入港(gang)股市場(chǎng)。今年以來(lai)南曏(xiǎng)資金日均淨(jìng)流入(ru)61億(yì)元，去年全年日均淨流(liu)入僅(jǐn)30億元。

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受外围局势骤变影响🥾👘😡，全球资金风险偏好降低💯👙，A股科技题材悉数回调🥔🥕🥾。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少🍎🍆💖🥦，共计8股逆市上涨🥿🧅👛，其中四方精创领涨5%，恒生电子💕🥒💯、恒宝股份👠🍇、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技🍋👗👗😡、东信和平、恒银股份等跌超6%。

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1、三、新消费(fei)(珠宝(bao)钻石、IP潮玩、新零(ling)食新饮品、美妆个护)和创新药(yao)龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是中(zhong)级别(bie)风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动(dong)增加，油气和贵金(jin)属是对冲资产。继续提示，港股是潜在(zai)牛市中的(de)领涨市场。

2、今年(nian)以来，已有19只债基产(chan)品(pin)清盘，去年年末机(ji)构持有比例超过50%的(de)共计(ji)9只(zhi)，其中5只债基(ji)去年年报披露的机构持有比例均超99%，具体包括泓德裕(yu)盈三个月定开、南方(fang)多(duo)元定开发起以及(ji)淳厚基金旗(qi)下3只产品，即淳(chun)厚稳丰、淳(chun)厚稳悦、淳厚稳嘉。