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自去年8月以来🥑👠🎒，日本央行每季度减少4000亿日元购债🩲。按此计划，到2026年第一季度，月度购债规模将较QT启动前的约6万亿日元缩减近半🍏🧅。据知情人士本月透露，6月会议的关键焦点是明年3月之后的缩减节奏💓👅🍍🥭，央行官员可能考虑将放缓幅度降至此前速度的一半，即每季度减少2000亿日元购债🥬😠🍉😻👞。

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《2025胡润制造业(ye)外企在华投资30强》榜单评选范围聚焦以“外资独资”和“中外合资经营”为(wei)主要投(tou)资方式的两类制(zhi)造业外资(zi)企(qi)业，企业的主营业务(wu)需(xu)符(fu)合中国《国民经济行(xing)业分类（2017）》中的制造业分类和《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》。

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分化中的(de)收敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储(chu)降息(xi)预期影响(xiang)港(gang)股表现。20年末至21年初核心资产(chan)行情进入白(bai)热化(hua)，尤其(qi)港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年(nian)春节后，核心资(zi)产泡沫破灭，港股在美联储加息预(yu)期升(sheng)温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资源品(pin)行情下重启上行通道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上(shang)行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由于行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化(hua)的(de)重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度(du)，若(ruo)价格水平快速回升，A股业绩优(you)势放大，有望相对港股走(zou)强，但短期概率不大。此外，关注美联(lian)储降息预期，若降息(xi)时点持续延后，海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、據(jù)統(tǒng)計(jì)，年內(nèi)(nei)已清(qing)盤(pán)的新能源主題(tí)基金包(bao)括：萬(wàn)傢(jiā)新能源(yuan)主題髮(fà)起式(shi)、上銀(yín)新能源産(chǎn)業(yè)精(jing)選(xuǎn)髮起式、長(zhǎng)城新能源(yuan)髮起式、寶(bǎo)盈(ying)新能源産業髮起式；已清(qing)盤的消(xiao)費(fèi)主(zhu)題産品(pin)包括：東(dōng)財(cái)品質生活(huo)優(yōu)選髮起式、中歐(ōu)覈(hé)心消費(fei)髮起式、興(xìng)華(huá)消費精選6箇(gè)月髮起式、金鷹(yīng)品質消費髮起式；已清盤的醫(yī)藥(yào)主題基金包括：鑫元健康産業髮起式、華安創(chuàng)新醫藥銳(ruì)選量(liang)化髮起式；已清盤的高耑(duān)製造主(zhu)題基金包括：華商(shang)先進(jìn)(jin)製造、華夏(xia)高耑裝(zhuang)備(bèi)(bei)龍(lóng)頭(tóu)髮起式、長盛先進製造六箇月(yue)。