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2、行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前(qian)端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流(liu)充沛的企(qi)业，既(ji)可以延续(xu)其分(fen)红表现，也可以通过自(zi)由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升(sheng)，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三(san)个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于(yu)长久期价值和改革(ge)红利(li)推升(sheng)估值(zhi)弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底(di)部(bu)，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场(chang)的(de)货币政策工具(ju)、支持中(zhong)央汇金公(gong)司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动(dong)性，当下(xia)的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强(qiang)，而(er)本身(shen)弹性更大(da)的(de)北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板(ban)（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更(geng)大的优势。行(xing)业关(guan)注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备(bei)、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信(xin)）。