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行业配(pei)置：维持(chi)哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未(wei)回(hui)归，价格(ge)低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过(guo)自由现金流积(ji)累转(zhuan)化(hua)为新增(zeng)的资(zi)本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向(xiang)提供(gong)三(san)个视角：①稳定视角下，关(guan)注(zhu)盈利和分红稳健的银行(xing)；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港(gang)口、公路(lu)；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续(xu)改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分(fen)红保障+经营稳健的(de)白(bai)酒(jiu)。③进(jin)攻弹(dan)性(xing)视角(jiao)下，关注存量项目进入收获(huo)期，自(zi)由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余(yu)流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已(yi)上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或(huo)将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系(xi)统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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東(dōng)山精密公告，公司全資子公司香港(gang)超毅集(ji)糰(tuán)擬(nǐ)(ni)收(shou)購(gòu)索爾(ěr)思光電(diàn)(dian)100%股份，收購對(duì)價(jià)不超過(guò)(guo)6.29億(yì)美元；衕(tòng)時(shí)，公司擬認(rèn)購索爾思光電不(bu)超(chao)過(guo)10億元人民幣(bì)的可轉債(zhài)。上述投資(zi)金額(é)(e)郃(hé)計(jì)不超過人民(min)幣59.35億元。本次交易完成后(hou)，索爾思光電將(jiāng)成(cheng)爲(wèi)東山精密(mi)的全資子公司(si)。索爾思光電昰(shì)一傢(jiā)在光通信領(lǐng)域具有領先地(di)位(wei)的企業(yè)，專註于(yu)設(shè)計、開(kāi)髮(fà)、製造咊(hé)銷(xiāo)售光通信糢(mó)塊(kuài)及組件。

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2、请补充说明已(yi)实施(shi)的股权激(ji)励方案合规(gui)性，包括具(ju)体人员构成及任职情况、参与人员与发(fa)行(xing)人其他股东(dong) / 董(dong)事 / 监事 / 高级管理人(ren)员的关(guan)联关系、价格公(gong)允性、协议约定、决(jue)策程序履行及(ji)规范(fan)运行情况，并就是(shi)否合法合规、是否(fou)存在利益(yi)输送出具(ju)明(ming)确结论性意见。