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消(xiao)息(xi)上(shang)，先有印度空难导致全球航空股下跌(die)，继(ji)而以色列与伊朗大(da)打出手，致(zhi)黄金、石油等大幅飙升，WTI原油周(zhou)一高开逾6%，报76.13美元/桶。航空(kong)燃油成本通常占航空公司总运营成本的(de)20%-30%（甚(shen)至(zhi)更高），油(you)价上涨会直接挤压利润。

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上周五，以色(se)列对伊朗的军事打击及其引发的报复性导(dao)弹(dan)袭击令全球市场承压。美(mei)股三大股指全线下跌，标普500指数(shu)收跌1.1%，投资者纷(fen)纷(fen)转(zhuan)向避险资产，如美元和债券。这一事件为本已充满不确定性的市(shi)场(chang)增(zeng)添了新的变数。

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关注汽车(che)行业“反内卷”语境(jing)下(xia)零部(bu)件(jian)行情(qing)的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支(zhi)付账期统一缩短到(dao)60天以内，有助于缓(huan)解(jie)车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来(lai)汽车上下游环节的盈利触底后(hou)均有回暖，但(dan)竞争格局出现了较大(da)分(fen)歧。分细分领域来看(kan)，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行(xing)业集(ji)中度分(fen)歧最近一次是在2022年(nian)开始快(kuai)速拉大，乘用车行业集中度(du)趋稳(wen)并体现出安(an)全壁垒，零部件集中度(du)持续下滑、竞争(zheng)环境进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板(ban)块的资本开(kai)支/折旧摊销(xiao)一度收缩，而零部件板块的开(kai)支持续上行，供需(xu)格局进一步变差。此次整(zheng)车环节向中上游(you)零部件的让利，对于缓解汽车产(chan)业链上(shang)下游格局的利润分配和供需压力，意味(wei)着积(ji)极信号(hao)，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反(fan)内卷”的举(ju)措落地，预(yu)计会逐步延续回暖态势(shi)。

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1、2、需(xu)求(qiu)：不鏽(xiù)鋼(gāng)方麵(miàn)，2 庫(kù)存：倉(cāng)單(dān)庫存(cun)環(huán)比減(jiǎn)少0.6萬(wàn)噸(dūn)至11.8萬噸；全國(guó)主流市場(chǎng)不鏽鋼89倉庫(ku)口逕(jìng)社會(huì)總庫(ku)存週環比增加2.3萬噸至114.6萬噸，其中300係(xì)(xi)環比增加(jia)0.5萬噸至68.6萬噸。國內(nèi)咊(hé)印尼均有(you)減産(chǎn)，減産有朢(wàng)調(diào)節(jié)供需平衡，但從(cóng)(cong)目前的庫存錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，成品弱于原料，利潤(rùn)環比下滑。新能源方麵，週(zhou)度三元材料(liao)庫(ku)存環比減少348噸至14857噸(dun)，週度電(diàn)芯(xin)産量環比減少0.8%至23.27GWh，其中(zhong)鐵(tiě)鋰(lǐ)環(huan)比減(jian)少0.7%至15.93GWh，三元環比(bi)減少1.1%至7.34GWh，5月新能源乗(chéng)用車(chē)零售銷(xiāo)量達(dá)102.1萬輛(liàng)，衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)28.2%，環比增長12.1%。

2、中东局势本周急剧升温。6月13日(ri)，以色列对伊朗核设施发动空袭，导致国际油价直线(xian)拉升，美油盘中(zhong)涨幅超6%，布油盘(pan)中涨超5%，创下近三个月来(lai)最大单日盘中涨幅。这一突发事件导致全球金融(rong)市场剧烈震荡，美股股指(zhi)期货应声跳水，避险资产黄金价格快速上涨。市场分析师(shi)普遍认为(wei)，此次事件不仅(jin)推高了短期油价，更可能改变全球能源(yuan)市场的长期格(ge)局(ju)，因为霍尔木兹海峡的航运(yun)安全再次成(cheng)为焦点。能源(yuan)专家警告，若(ruo)冲突持续升级，油价可能突破100美元/桶(tong)的心(xin)理关口。