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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核心在于A股的行业特(te)征，从剔(ti)除金融(rong)的净利润占(zhan)比来看，2024年(nian)A股主要(yao)集中在周期（石化(hua)14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设(she)备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈利表现。相(xiang)比之下(xia)，港股除金融外(wai)，行业(ye)主要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美(mei)团等互联网巨头(tou)，消费(fei)、制造等行业占比不高，行业(ye)属性导致了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历史上看，由于(yu)A股行业结构更(geng)偏(pian)传统经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对(dui)应(ying)港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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