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6月16日上午，A股市场震荡走高，午前涨幅有所收窄🍇🍆。截至午间收盘，上证指数涨0.05%👝🥭🥻👝👗，深证成指涨0.13%🎒🎒，创业板指涨0.37%🥦💟👗🧅🥥。

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招银国际发布研报称，预期三一国(guo)际（00631）于2025财年将重返增长轨道，受稳定掘进机需求、大型港口(kou)设备强劲增长，以(yi)及国内矿用卡车表现超预期推动，认为将抵销综合采煤装备（CCMUs）销售相对疲弱的影响。此外，该行预期三一国际新兴业务部门的亏(kui)损处于可控水平（2025年(nian)预估约2至2.5亿元人民币），认为可缓解市场(chang)担忧。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华(hua)福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球(qiu)区间(jian)。华泰证券也指出，国防军工行业有望(wang)迎来(lai)新一轮高景气周期。

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1、分化中的(de)收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核(he)心资产行情进入白热化，尤其港(gang)股表现(xian)更(geng)为强势(shi)，AH溢价指(zhi)数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美联储加(jia)息(xi)预(yu)期升温的背景下持续下跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此外(wai)有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁(tie)等(deng)周期资源品受通(tong)胀上行影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金(jin)融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年净(jing)利润增(zeng)速(su)21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港股业绩(ji)的(de)优势放大，是21年A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当前来看，关(guan)注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股业绩优(you)势放(fang)大(da)，有望相(xiang)对港股走强，但短期概率不大。此外，关(guan)注美联储降息预期，若降息时点持续延后(hou)，海外流动性趋紧(jin)对港股冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛。

2、隨(suí)后，貝(bèi)森特引用了(le)亞(yà)瑟・拉弗（Arthur Laffer）的觀(guān)點(diǎn)，拉弗昰(shì)(shi)前裏(lǐ)根**官員(yuán)，也(ye)昰特朗普的長(zhǎng)期支持者，在總統(tǒng)第一任期(qi)內(nèi)穫(huò)得了總統自由勳(xūn)章(zhang)。