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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全(quan)球集运市场运力增速和吞(tun)吐量增速分别为6.56%和(he)2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运(yun)力(li)增速和吞(tun)吐量增(zeng)速分别为3.78%和3%，供需增速差(cha)为0.78%。上半年受关税扰动影(ying)响，美线(xian)运价向欧线(xian)的传导效应打乱了(le)EC2508合约的旺季(ji)属(shu)性。在08合约进入(ru)交割(ge)逻辑(ji)前，盘面已提(ti)前计价欧线运价(jia)见顶回落趋势，08估值相(xiang)对偏低。然(ran)而，基于当前相对积极的(de)货(huo)量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合(he)约逐步(bu)进入交割月(yue)前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下(xia)行，其斜率预计将缓于(yu)美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈(yi)激烈，市场分歧明显，从相(xiang)对确(que)定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要(yao)逻(luo)辑在于美线影响消退及(ji)淡季因素，其底部支撑可参考年内低点(dian)1100点附近——该水(shui)平亦接近(jin)部分船司1500美(mei)元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点(dian)后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确(que)定性考量(liang)，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约(yue)价差(cha)走势(shi)，预计较当前价差水平仍存约200-400点(dian)空间。

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