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2025-06-26 05:26:35 作者：秦仕维

展望下半年(nian)，虽然绝对收益近期或受到风险偏好(hao)的约束，我们(men)仍维持对欧洲权益市场相对积极(ji)的态度。主要利好的因素包(bao)括：（1）周期上(shang)，与美国的经济动(dong)能差有望进一步收(shou)敛；（2）结构上(shang)，有(you)望在全球(qiu)资金(jin)再配置中(zhong)受益。关税层面，虽然整体来说(shuo)欧洲权益市(shi)场(chang)在美(mei)国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的(de)营收(shou)来自于美国），但我们(men)的行业(ye)分析师指(zhi)出欧洲公司大多采取(qu)了“in US for US”的模式。向前看，需要注(zhu)意(yi)来自(zi)盈利端(duan)的风险，一是美(mei)国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压(ya)力。同时，欧元的升值也给以美元(yuan)计(ji)价(jia)的(de)营(ying)收增长带来压力（Euro STOXX 一半以(yi)上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行(xing)政令要求大幅削减美国处(chu)方药价格，也可(ke)能对欧(ou)洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行(xing)业方(fang)面，我们仍然看好(hao)受财政政策利好的银行和国(guo)防领域，以及(ji)偏防御且也能在(zai)财政转向中(zhong)受益(yi)的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为(wei)主线。

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