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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💟🩱，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动👡🍅🥭😡。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🌽💝、PCB🩱👙💛🍉、ASIC芯片、光模块💯、交换机、算力租赁等）值得重点关注💋🥒；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍌💞，建议重点关注字节生态链公司🧅🍉，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜💝🥑👚👿、AI玩具等产品👚；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🧅👡，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🍋👡🧡，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码😡🍄🥑，但需要耐心等待🥦🩱👛😠。

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2、7名副手均为将军，分别是：马哈茂德·巴盖里（Mahmoud Bagheri）、达乌德·谢基安（Davoud Sheikhian）、****·巴盖尔·塔赫尔普尔（Mohammad Bagher Taherpour）、曼苏尔·萨法普尔（Mansour Safarpour）🥕、马苏德·塔耶布（Masoud Tayyeb）、霍斯罗·哈桑尼（Khosro Hasani）和贾瓦德·贾尔萨拉（Javad Jarsara）。