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对于以伊冲突影响(xiang)，我们认为： 1）美(mei)股、A股和港(gang)股方面，地(di)缘冲击影响偏(pian)短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油(you)而言(yan)，6-12月价(jia)格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹(zi)海峡原油运输占全球海洋运输(shu)量1/4以(yi)上，伊(yi)朗亦为全球(qiu)十大产(chan)油大国之一，关(guan)注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元(yuan)化”趋势下(xia)，年(nian)内金价或仍有新高可能。

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4、观点：价格方面，锂矿价格止(zhi)跌企稳。供(gong)应端(duan)，周度产量环比增加，6月产量供应环比增速明显。需求端(duan)，碳酸锂实际消耗量环比小幅增(zeng)加。库存端，周度库存重回增(zeng)加(jia)，下游小幅减少，上游和中间环(huan)节有(you)所增加。综合来看，需(xu)要考虑的是，一(yi)方(fang)面，当前(qian)矿山端并未(wei)有新的停减产动作，同时，从国内(nei)排产来看，6月过剩格局将进一步扩大；另一方面，锂矿的价格表现相对滞后，如果锂盐价格(ge)快速走强，生产和套(tao)保动(dong)力将再次显现，对价格进一步产生压力，就目(mu)前来看，锂(li)矿库存已经得(de)到一定消化。当前价格水平基本(ben)处在阶段性底部区间，多空博弈加剧，价格可能会受到资金扰动，但实际基(ji)本面没(mei)有(you)出现(xian)拐点。

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