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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需(xu)求(qiu)增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩(ji)边际(ji)改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据(ju)显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支(zhi)持下(xia)，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率(lv)仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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