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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担(dan)忧，这需要在今年7月份召开的(de)政治局会议中(zhong)对下半年稳增长政(zheng)策进行进一步定调，以稳定(ding)市场预期。在(zai)所有备(bei)选(xuan)政策中，投资端(duan)能否(fou)实现边际改善(shan)，已成为后续(xu)稳定经(jing)济的重要变量。近期，国内定价的(de)大宗商品触底反(fan)弹，也反映了市(shi)场对此的预期。

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1、盈利方面🥝，5月工业企业盈利同比增速转负👅🥕，主要受内外需求不足💖🧄、价格拖累等因素影响👢🍉👛。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💘🤬💟，TMT逆势改善🥑🥔，资源品😡👄、必需消费👜🌽🍋🍎、中游设备保持正增🍎💘。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👙🥝，TMT制造业同比增幅扩大👿🍍🍓👄🧄。结合工业企业盈利🍊💝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥑🥕🥻💌💌，半导体🤬🍎👅、光学光电子、消费电子、运营商🥭🩳🎒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💋🥬🥕，半导体周期复苏与国产替代加速🥾🥬，业绩有望改善🥭🥻；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥕🍇🌽🤬，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💓🧄🍊，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💞、农副产品🩱😈💕🩱、家电💝、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍇、电力🥬🥭、农化制品🥦🍅🎒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💖👚🤬🥒。

2、资本(ben)市场方面，6月(yue)主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长(zhang)潘功胜(sheng)在2025陆家嘴论坛上宣布(bu)八项金融举(ju)措：主要包(bao)括在(zai)上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民(min)币国际运营中心；在上海“先行(xing)先试”结构性货币政(zheng)策工具创新等。