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按经营单位所在(zai)地分，5月份，城镇消费品零售额36057亿元，同比增长6.5%；乡村消费品零售额5269亿元，增长(zhang)5.4%。1—5月份，城镇消费品零售额176490亿元，增长5.1%；乡村消费品(pin)零售额(e)26681亿元(yuan)，增长(zhang)4.9%。

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这波行情什么时候会结束？前述长期关注创新药板块的行业(ye)人士说，这个没法说得准。但可(ke)以(yi)确定的(de)是，现在跨国药企面临专利悬崖到期，必须要储备足够多(duo)的有竞争力的“弹药(yao)”。以前都需要(yao)大手笔收购公司，现在来中(zhong)国“扫货”，单个产品的交易价格更(geng)低，再加上中国在(zai)临床研发效率上的优势(shi)，都让跨国药企心动。

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分(fen)化中的(de)收敛：通(tong)胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美联储降息预(yu)期影响港股表现。20年(nian)末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现(xian)更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储(chu)加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推动(dong)的资源品行情下重启上行通(tong)道，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指数从130升至149。由于行业属性导(dao)致通胀环(huan)境对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年净利润增速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股业绩(ji)的(de)优势(shi)放大，是21年A、H行情分(fen)化的重(zhong)要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走(zou)强，但短期概率(lv)不大。此外(wai)，关注美联储降息预期，若(ruo)降息时(shi)点持续延后，海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。

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1、短期海外扰动增加🧡，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示🥬🩲👛，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中🍄。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情🎒👠，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段👚🥾👞。

2、“中國(guó)(guo)新能源汽車(chē)産(chǎn)(chan)業(yè)已經(jīng)(jing)昰(shì)一張(zhāng)全毬(qiú)化名片(pian)。近年來(lái)，在華(huá)髮(fà)展的外資汽車企業也在調(diào)整投資筴(cè)畧(lüè)，加大對(duì)新能源汽車闆(bǎn)塊(kuài)的投入。大(da)衆汽車去年宣佈(bù)將(jiāng)(jiang)投(tou)資約(yuē)200億(yì)元人民幣(bì)，進(jìn)一步搨(tà)(tuo)展其位于郃(hé)肥的(de)電(diàn)動(dòng)汽(qi)車生産及研髮(fa)中心。寶(bǎo)馬(mǎ)已纍(léi)計(jì)(ji)投資300億(yi)元，用于研髮電池産品以及陞(shēng)級(jí)沈陽(yáng)生産基地，爲(wèi)(wei)新一代新能源(yuan)汽車量産做準備(bèi)(bei)。”