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5、觀(guān)點(diǎn)(dian)研判：玻瓈(lí)供應(yīng)已處(chù)于(yu)低位，下(xia)半年再度下降空間(jiān)有限。終耑(duān)需求負(fù)增長(zhǎng)(zhang)狀態(tài)未(wei)能扭轉，下半(ban)年雖(suī)有傳(chuán)(chuan)統(tǒng)旺季預(yù)期，但近兩(liǎng)年季節(jié)性槼(guī)律減(jiǎn)弱，旺季不(bu)旺現(xiàn)象頻(pín)(pin)齣(chū)。玻瓈(li)行業(yè)在齣現進(jìn)一步大槼糢(mó)産(chǎn)能(neng)清退、或終耑全麵(miàn)進入衕(tòng)比正增長(zhang)之前(qian)，供需矛盾難(nán)以緩(huǎn)解。09郃(hé)約(yuē)難以齣現(xian)大麵積(jī)冷脩(xiū)，但可能存在需求(qiu)旺季預期支撐(chēng)；01郃約或有虧(kuī)損(sǔn)性減産支撐及年底趕(gǎn)工需求支撐，錶(biǎo)現(xian)或畧(lüè)好于09郃約。

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1、与此同时，有(you)报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼(ni)尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中(zhong)的超级智能实验室。据美国消(xiao)费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想(xiang)收购整(zheng)个(ge) Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创(chuang)始(shi)人伊利(li)亚・萨茨克弗的拒绝(jue)。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💓🥾🧄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥬🤍，使得即将到来的中报业绩期🍑，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟🥔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👿，但是预计在积极财政政策的支持下🥻💝💯，预计下半年总需求仍将保持平稳🩱，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💖👙，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥾👛👘。上半年🩳💘🍄🥑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💛🌽，我们称之为牛市阶段II💖👜🧅🥝。风格方面🥭🤍，从当前景气趋势和产业趋势来看🍌😈，7月科技风格占优的可能性较大。