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2、(一)氧(yang)化铝:随着利润修复,前期减产产能逐步复产,叠加新投产投(tou)放顺利,将陆续看(kan)到(dao)库存(cun)和现货拐点,2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨(dun),下半年预计将重回(hui)过剩逻辑。未来的博弈点或(huo)更多在于矿价底部。在几内亚事件之前,我们倾向(xiang)于 60 美金作为矿价的底部,因为从成本和历史出矿价格来看(kan),60 美金矿企仍有出(chu)矿意愿,但 60 美金之下可能会触及部分几内(nei)亚高成本项目和非几内亚矿石的成本,引发(fa)矿石供应收缩。但几内亚事件后,矿石止跌小幅回升后再度僵持,由于(yu)事件落地进(jin)度、对于企业成本的增加(jia)等信息不透明,矿价(jia)底(di)部有不(bu)确定性,对应氧化铝底(di)部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量,需要关(guan)注仓单回升的节点。预(yu)计主力合约(yue)运行(xing)区间 2600-3000 元 / 吨(区(qu)间下(xia)沿看矿价)。
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