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当前市场对(dui)两个聚焦(jiao)问(wen)题给(gei)出反馈——地缘博弈(yi)走向和全球债务风险。全球资产尚(shang)未对豁免期之(zhi)后(hou)贸易规则走(zou)向以(yi)及全球经(jing)济数据展开定(ding)价。

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去(qu)年924之(zhi)前(qian)，是国内信用周期和市场情绪(xu)的最低点，自此之后，分(fen)别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反(fan)弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而(er)有别：1）去(qu)年924宏观政策转向(xiang)，推动非银与地(di)产等顺周期板块领(ling)涨，交易的是总(zong)量政策(ce)；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领(ling)AI相关科技硬件与互联网龙头价值(zhi)重估(gu)，交易(yi)的是产业趋势；3）4月(yue)关税风波后新消费与创新药(yao)，以及最近由流动(dong)性与事件驱动(dong)的(de)非(fei)银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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三季度A股(gu)科技企业IPO重启(qi)，科技(ji)领域(yu)产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望接力(li)创(chuang)新(xin)药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结(jie)构性机会的(de)重(zhong)心。

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近日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)集中髮(fà)佈(bù)(bu)了5份行政處(chù)罸(fá)決(jué)定書(shū)，均指曏(xiǎng)中介機(jī)(ji)構(gòu)。其中1份昰(shì)處(chu)罸律師(shī)事務(wù)所，4份昰處罸會計(jì)(ji)師事務所，涉及3傢(jiā)會計所(suo)，郃(hé)(he)計罸沒(méi)律所、會計所咊(hé)箇(gè)人(ren)2862萬(wàn)元。

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