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7月增量(liang)资金或有望温和净(jing)流(liu)入，融资资(zi)金有望延续(xu)净流入。6月央行(xing)主动呵护流动性意(yi)愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对(dui)美联(lian)储7月降息预期(qi)有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流(liu)入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股(gu)东净减持规(gui)模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期(qi)，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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6月中国轻纺城日均成交量(liang)下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上(shang)行，但(dan)增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计(ji)划排产量环比均下(xia)行。

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港股。本周以(yi)伊停火，美联储降息方面也传来利好，市场情绪修复，港股整体回暖。行业层面，原材料业领涨，主要系铜、铝价格(ge)大涨(zhang)，带动相关权益表现；受油价大跌拖累，能(neng)源业走(zou)弱。

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1、白銀(yín)跟隨(suí)黃(huáng)(huang)金(jin)趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上(shang)，謹(jǐn)慎看多彈(dàn)性。白銀在 6 月初(chu)實(shí)現(xiàn)突破式(shi)補(bǔ)漲(zhǎng)，金銀比值迴(huí)落至 90 坿(fù)近的平檯(tái)，短期(qi)動(dòng)能釋(shì)放可能相對(duì)充分。下半年白銀絕(jué)對趨勢仍 將(jiāng)跟隨黃金(jin)，但金銀比值曏(xiang)下空間(jiān)受限。美國(guó)降息週期下的弱需求敘(xù)事始(shi)終壓(yā)製 白銀工業(yè)彈性，一旦美(mei)國衰退敘事再起(qi)，白銀的利空衝(chōng)擊(jī)將更加明顯(xiǎn)。白銀年內(nèi)供需缺口收窄，光伏用銀下行柺(guǎi)點(diǎn)初現(xian)，而貨(huò)幣(bì)屬性偏弱，對衝美元信用收縮(suō)上 優(yōu)先級(jí)較(jiào)低的限製，也壓製白銀配寘性(xing)投資需求。白銀跟隨黃金趨勢曏上，但謹慎看多彈性，配寘思路上優先級低于黃(huang)金，交易思路上關(guān)註堦(jiē)(jie)段性風(fēng)險(xiǎn)偏好迴陞(shēng) 時(shí)的多頭(tóu)機(jī)會(huì)。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💟💔，逻辑跟此前几次不同🍓。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💟🧄，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💓，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代😈，A股自由现金流收益率不断提升👄🥦👗。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩰。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍋🥬，也会对市场风格的演变起到关键作用🍋🍅。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向