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展望7月(yue)，中(zhong)旬会迎来(lai)上市公司业绩(ji)预告(gao)披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地(di)都是下一个阶段(duan)A股的重点布局(ju)方向(xiang)。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改(gai)善；增速相对(dui)较高的行(xing)业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对(dui)于中报业绩的关注度(du)将(jiang)会提升，我们参(can)考工业企(qi)业盈(ying)利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩(ji)修复的领域。具体如下：

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4、策略(lve)展望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政(zheng)策(ce)利率以(yi)下，但经济韧性较强导致债市(shi)缺乏大幅走强动(dong)力，在未有进一步降息落地情况下，债市震荡格局难(nan)以改变。从国债收益率与政策利率的相对水平来看(kan)，不降(jiang)息的(de)情况下，乐观预(yu)计10年期国债收益率低点在1.50%。考虑到货币政策(ce)支持性立场，下半年仍有降息期待，在降息10-20BP的(de)假设下，10年期(qi)国债收益率低点(dian)有望下行至1.3-1.4%。

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另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益(yi)明顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半年(nian)齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物(wu)貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左(zuo)右。

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1、周思聪：上(shang)半年港股市场表现亮眼，主(zhu)要是中国科(ke)技资产价值重估、南向(xiang)资(zi)金大量流入，以(yi)及港股长期处于估值洼地等因(yin)素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场(chang)信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体(ti)呈现出较强的韧(ren)性和上涨态势。

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