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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏(hong)观(guan)环境动荡中展现出(chu)强(qiang)劲韧性。这一表现得(de)益于多重(zhong)因(yin)素共振：一方面，国(guo)内降(jiang)准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加(jia)“以旧换新”政策提振了内需；另(ling)一(yi)方面，港(gang)股(gu)市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势(shi)，在(zai)人工(gong)智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普(pu)及等积极因素推动下实(shi)现估值重估。此外，南向资(zi)金年内净流入超7000亿港元并创(chuang)历史同(tong)期新高(gao)，进一步(bu)支(zhi)撑市场表现。

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本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差🤍。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%🍆🍊👠，相比于近半年的-0.04%环境变差😠👗。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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中国基金报：上半年👞😡🍏，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现🥾👜。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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风险因子：1）美国经济韧性超预期；2）欧洲经济复苏不及预期💝；3）日本通胀超预期上行🥦🥔；4）特朗普政策超预期🍇💞🍑；5）中国宏观经济政策不及预期

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🩱👄🍆，若未延期，部分国家税率或升至25%🍆👗🍋。从目前美国对关税的态度来看🤍🍅，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥑👄👘，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥬。A股面临的外部环境扰动降低。

2、早前，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约🤬👗🍒😻，预定要约收购股份数量为34.68亿股，占ST新潮总股本的51.00%，预计投资金额117.92亿元。要约收购价格为3.40元/股，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%💛🥕💌。