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从目(mu)前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经(jing)济、消(xiao)费出口相对强、新经(jing)济领域热(re)点频出，地(di)产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速(su)仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整(zheng)体影响偏正面。但(dan)边际来看，6月开始，外需(xu)和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近(jin)期国内投资(zi)链大宗商品有企稳(wen)回升的(de)态势，可能反(fan)应了这种预期。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥝😻💖，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍈💯🥑，半导体🥒、光学光电子💯🩲🍊、消费电子🤬、运营商💕💓💯、软件等💘🩳🍑；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💓，中报盈利或有改善，如汽车🥑👘😻、光伏、自动化设备等😡；3）消费服务领域，如饮料乳品👡👜🍎🩲、农副产品🌽🌽、家电、家具💋👞🥑🍌、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👄🥔🍑🥑；此外贵金属🍒🍊👗🥬、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤬🥾🍇，叠加供给刚性或受限🥻，中报业绩有望边际改善🩱🌽💟💖。景气方面🥭🧡，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🥬🌽🍇，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍉🥥💞。综合盈利🥻🤬、行业景气和交易等维度😠👚🥭，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👅🥑💟，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥿👘🥦👠🧡、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💝💋、计算机等💗。

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1、不听老人言🍇🌽💗🍑，吃苦在眼前和眼后👚🥕。看了这句话以后🧄👗，其实大多数人还是不会听的🍄。能从自己的错误里吸取教训就已经很了不起了🍏🍌，能从别人的错误里吸取教训的那都是天才。

2、对荣昌生物而言，更糟心的还在后面🥥，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战👄🧅。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市🍉🧡🍇，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危。