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美联储将于6月17日-18日举行会议，制定利率政策。市场普遍预计，该央行将连续第四次维持利率不变😈💯😈。自去年12月以来，美联储一直将基准利率维持在4.25%至4.5%区间👙💌🤬🍆。

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2024年中央经济工作会(hui)议将“大力(li)提振消费”列为首要任务，2025年**工(gong)作报告(gao)也多(duo)次提及消费，强调实施提振消费专项行动，多渠道促进居(ju)民增收。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💌🩱🍍。6月10日起🥦，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🥔💘。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统👞、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍑💗🍈，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍍，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👛🍏😠，预计会逐步延续回暖态势。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面👘，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🤍，关注盈利和分红稳健的银行👗🍏👛👚；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🍅🩰👝🍏，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍒🥥🤍。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍆；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒😠👘💋😻💗。③进攻弹性视角下👅，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍏。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥻，小盘成长行情或将进一步加强💞🌽🩰🍆，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👄，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🥕🍄🍅、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥾👡🍊。

2、波音的交付预测包括近33300架单通道客机🍎🍄、7800多架宽体客机👗、955架工厂制造的货机和1545架支线飞机。单通道飞机包括737 MAX和空客A320neo系列，目前每5架交付的飞机中就有4架是单通道飞机💓🎒🥔。