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那(na)么此时，市(shi)场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还(hai)因为渗透率较低从而具有较大空间的行(xing)业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资(zi)金的正反馈(kui)和资金的“抱团”，资(zi)金(jin)正反馈和抱团的方向一(yi)定是当时空间相对最大(da)，成长性最好，不容易受到估值约束(shu)的行业，也就(jiu)是说，就算估值因为资金行为(wei)出现一定(ding)程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛(niu)市阶段II市场往往会选择当时(shi)的主线(xian)或者赛道进行投资(zi)。

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2、3、观点。上(shang)半年特朗普交易以及美铜溢价持续影(ying)响全(quan)球铜市，美铜带动全(quan)球铜贸易格局转(zhuan)变，成为(wei)本轮行(xing)情的引擎。另一方面，国内供(gong)需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在(zai)价差扭曲下，国内(nei)进口严重亏损，国内精铜和废铜(tong)预期供给减少，去库格局下现(xian)货支撑逐(zhu)渐显现；二(er)是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现(xian)“跷跷板”效应，中(zhong)长(zhang)期矛盾难解，也成为多头倚仗，做(zuo)多铜价实(shi)际(ji)再给矿端(duan)超额利润，激励铜(tong)矿产(chan)出的(de)同时，但也加大了(le)终端(duan)的风险(xian)。下(xia)半年也(ye)要(yao)关注三个方面，一是，LME库存持续去(qu)化会(hui)不(bu)会引(yin)发挤仓风险(xian)？笔者认为，这种风险存在但概率不(bu)大，但高升水风险(xian)不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要(yao)反而担心LME逆(ni)季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源(yuan)于关税的不确定性，若铜进(jin)口关(guan)税确定，无论是否加征(zheng)关税(shui)则意味着溢价的消失(shi)，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精(jing)铜(tong)和废铜进口(kou)双降引起铜紧张(zhang)局面，面临再次(ci)补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求(qiu)阶段性(xing)减弱，不接受高价位的表(biao)现。综合(he)来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍(reng)会呈现宽幅(fu)震荡局(ju)面，投资者需要关注的是波段以(yi)及由宏观(guan)或地(di)缘触发的波动(dong)。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动(dong)，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬(xun)前后，美国232调查公布结果；二是9月(yue)下旬或10月上旬，淡旺季(ji)交(jiao)替，“故事”容易证伪时段。