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甲醇展望：短期国内甲醇市场或以区间震荡为主。港口市场方面，持续累库💌🌽，不过港口船龄限制政策实施👿🧡，后续局部进口到货或不及预期👙，叠加宏观面及原油表现偏强💕🩰🥝，短期港口期现货尚存一定支撑，然港口价格上涨后🍒🍒，现货商谈气氛平平🥭🥦🧅，预计短期港口市场维持震荡行情概率大，需关注后续进口船货到港情况🍅。内地市场方面，近期产区工厂出货量较大，上游企业库存可控👘，同时底部区间下部分贸易商持货意愿增强，对行情有一定利好推动。但内地煤制企业利润可观，开工仍处高位👠😡，叠加下游处于传统淡季，供需基本面缺乏明显利好驱动下💘🍓，部分业者心态谨慎🥬🎒。多空交织预计本周内地甲醇维持窄幅震荡👙💕🩱🥬。需继续关注后续港口及内地企业库存变化及宏观面对期货盘面影响。

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虽然营(ying)收持续增长，但从数据变化(hua)来看，2023年(nian)较2022年增长幅度较大，而2024年较2023年的增长(zhang)幅度(du)相对较小，这或许暗示着公司营收增长(zhang)可能面临瓶颈。一方(fang)面，市场竞争加剧可能限(xian)制公司(si)获取新客户和扩大市场份额的能力；另一方面，下游汽车行业的需(xu)求波动也会对公司营收产生(sheng)影响。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🧡🥕🥭，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🍄，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👅🍉，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🎒🥕🍑。下半场是实物再通胀🩱，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🧄👜🎒🍋。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍇🍆🍒💗，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👙，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥿。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🧄，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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在公募基金行业整体规模增长放缓而行业马太效应加剧的背景下，大型机构打破对明星基金经理依赖🌽🍏🍊🎒😈，转向平台式💟🥝、一体化🍍🩰🩱、多策略投研体系建设。多数机构希望通过深耕细分领域实现突围🧡，中小型基金公司谋求差异化发展路径更为迫切。

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1、2025年6月13日以(yi)来，以(yi)伊发生局部冲突，地缘博弈提振能源(yuan)和金价。我们选取(qu)20世(shi)纪以来的重要战(zhan)争进行复盘(pan)。发现资产影响(xiang)关键变量在于战争规模、是否涉及主要经济体、通胀环境、货币政策及战后重建(jian)情况。

2、具体来看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高于预期💝🥾，油脂增仓大涨。需要注意的是👛👢💗💓，此次仍是提案👙💝💘👙，并未形成正常法规，还需警惕后续或提案变化。此外，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂🩲，以及德黑兰附近的燃料储存罐。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能源供应链造成重大冲击🍍🍄。上周原油周度涨幅超10%💛🥻👿，油脂因生物柴油消费🍓，和原油关联度大于油料和蛋白粕🥔🥿👗。所以当原油价格大涨时，油脂上涨🩲。目前中东地缘仍在发展中😠，关注该事件对油脂的影响😡👜💌。