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短期金融(rong)搭台，成长唱戏。海外AI算力产(chan)业链继续演绎景气(qi)行情，稳定(ding)币主题(ti)、国防(fang)军工是弹性较高的方向。新消费(fei)和创(chuang)新药6月30日后可能有反弹。高(gao)股(gu)息资(zi)产中期估值重估是趋(qu)势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观(guan)点(dian)不变：A股重回结构牛，仍依赖科(ke)技(ji)产业趋势突破。看好三个宏大叙事强(qiang)相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜(qian)在牛市中的领(ling)涨市场。

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1、本周市场在金(jin)融、军工上涨助推下(xia)实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度(du)活跃。从后半周市场表现来看，金(jin)融股(gu)价格推高伴随资金止盈压力(li)，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场(chang)尚未形成再度上攻合力。若后(hou)市(shi)上涨主题不能有效扩(kuo)散(san)，资金面不能达成温和放(fang)量配合，市场或由强势(shi)上涨再度转向震荡。风(feng)格方面，市场或由小盘(pan)成长占优逐步转向均衡。

2、具體(tǐ)到今年(nian)而(er)言，受需求不足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)企業盈利增速衕(tòng)比轉負(fù)至(zhi)-9.1%，1-5月企業盈利增速衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)(xian)示噹(dāng)前企業盈利仍麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)(ya)力，二季度上市公司盈利增速可能會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落。